华泰证券:给予康师傅控股(00322.HK)“买入”评级 目标价15.10港元 - 综合 -

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华泰证券:给予康师傅控股(00322.HK)“买入”评级 目标价15.10港元

华泰证券:给予康师傅控股(00322.HK)“买入”评级 目标价15.10港元
2023-07-12 11:36:08 来源:同花顺金融研究中心


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华泰证券7月11日发布公告。我们预计康师傅1H23净利润将增加29.2%yoy,净利率将扩张0.7pp yoy至4.0%,主因1H23原材料成本压力缓解(尤其是棕榈油) ,部分被销售渠道费用投放增加所抵消。我们预期下半年原材料成本将继续缓解,推动利润率持续改善。我们微调2023/2024/2025E基本EPS至人民币0.63/0.78/0.91,并微调目标价至15.1港币,基于人民币0.70的12个月动态EPS和19.9倍12个月远期PE,较其2019年以来的历史均值+0.5SD,以反映利润率进入扩张区间。由于今年美元持续加息,推高海外美元贷款成本,我们预计康师傅今年中期派发中期特别股息可能性较低,预计全年派息率或将为100%(2022:195%)。维持“买入” 。

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