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扩容!中移资本“扫货”A股

扩容!中移资本“扫货”A股
2023-08-09 12:17:50 来源:上海证券报

在A股市场,中移资本系将再扩容!

2023年8月8日晚间,启明星辰公告称,中移资本控股有限责任公司(下称“中移资本”)将成控股股东,中国移动通信集团有限公司(下称“中国移动集团”)将成实控人。


(资料图)

此前,中移资本已经明确,将入主启明星辰。2022年6月,启明星辰抛出定增计划,发行对象为中移资本,募集资金不超过40.63亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

目前,启明星辰的定增发行价确定为14.35元/股,而2023年8月9日收盘价29.93元/股。完成上述定增后,中移资本将首先获得1倍浮盈。

中移资本是中国移动集团的全资子公司,此次拟入主启明星辰,意图“快速形成中国移动集团的网络安全业务板块”。

创始人夫妇“甘心”让位

公开资料显示,启明星辰成立于2008年,从单一产品线起家,核心产品只有入侵检测。

此后,启明星辰并购网御星云,并接连将书生电子、合众数据、安方高科等公司,实现网络安全领域产品、解决方案和场景全覆盖。

创始人王佳与严立夫妇,也获得不菲财富,登上《2023胡润全球富豪榜》。

只是网络安全行业的生意不是一直能保持增长,启明星辰挣钱不易,2022年归母净利润同比下降27.33%。

启明星辰2020年至2022年部分财务数据

启明星辰拟引入中移资本,是王佳与严立夫妇近年来的重要动作。

2023年8月5日,启明星辰发布修订后的定增方案显示,交易完成后,王佳、严立合计持有21.73%的股份,共持有13.08%的表决权,中移资本直接持有23.08%的股份。

可见,为了体现合作诚意,王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地,放弃所持启明星辰8.65%股份对应的表决权。

同时,王佳和严立接受了严苛的减持约束条件。

启明星辰介绍,上述二人每年减持公司股份比例不超过2%,定增完成三年内,累计减持不得超过8%的股份比例。

上述二人即使减持时间符合规定,还要完成利润、核心员工离职率不高于15%等多项指标。

打造网络安全板块

中移资本此次拟入主启明星辰,符合中国移动集团的战略定位。

对此,启明星辰非常欢迎。2022年6月,启明星辰发布定增计划后,迅速与中国移动集团构建战略合作框架,并将业务协同向深度和广度推进,开启总部-省-市三级全面对接。

启明星辰介绍,公司与中国移动集团及20余家集团下属公司,分别签署具体和细化的战略合作协议,将在安全市场联合拓展、产品服务联合打造、能力体系协同建设、安全前沿协同创新等领域,构筑更紧密的合作关系。

7月14日,启明星辰发布业绩预告,预计2023年上半年归母净利润同比扭亏为盈,着重提及与中国移动集团进入战略融合新阶段,新业务方向涌现创新成果。

启明星辰2023年上半年业绩预告

其中,启明星辰累计12款产品(17款子产品),进入中国移动集团核心能力及自主产品清单,产品能力覆盖云安全、数据安全、工业互联网安全、终端安全等各领域。

同时,启明星辰利用中国移动集团的超强算力资源,进行安全垂直领域AI大模型训练,并有望进一步深化研究、场景落地,赋能双方AI+安全业务的跃变提升。

启明星辰公告称,公司与中国移动集团的战略协同作用持续显现,从战略合作、战略协同到深度和广度推进,再到如今战略融合新阶段,合作迈向实质性新阶段。

中移资本“扫货”A股

近年来,中国移动集团加大了对外股权投资力度,以布局关键领域、助力扩大生态、支持创新发展为发力点,通过“产业+资本”的双重连接,构建数智化转型生态圈。

图为:中移资本入股的部分A股公司

仅在2023年上半年,中移资本“扫货”中国东航等A股公司。

2023年1月6日,中国东航发布定增结果,中移资本获配1.61亿股,获配金额7.06亿元。

回顾来看,自2016年下半年开始,中国移动集团先后成立了中移资本等投资公司,此后以股份转让、参与定增等方式,成为多家A股公司股东。

在参与定增方面,2019年、2021年,中移资本两次参与芒果超媒定增,截至2023年第一季度末为第二大股东,持股比例7.01%。

在股份协议转让方面,2020年11月,中移资本受让华宇软件实控人所持部分股份。截至2023年第一季度末,中移资本为华宇软件第二大股东,持股比例4.97%。

截至2023年第一季度末,中移资本还出现在多家A股公司的前十大股东榜单,包括国博电子第九大股东、优刻得第二大股东。

责编:邵子怡 校对:孙洁华图编:周 洋

审读:朱建华 监制:浦泓毅 签发:林艳兴

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